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金融綜合崗位職責

時間:2023-02-21 19:35:00 崗位職責 我要投稿
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金融綜合崗位職責

  在日常生活和工作中,崗位職責的使用頻率逐漸增多,任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體,有多大的權力就應該承擔多大的責任,有多大的權力和責任應該盡多大的義務,任何割裂開來的做法都會發生問題。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非常苦惱吧,以下是小編收集整理的金融綜合崗位職責,希望對大家有所幫助。

金融綜合崗位職責

金融綜合崗位職責1

  一、職位條件:

  1、年齡:20—35周歲

  2、學歷:大專及以上學歷(xxxx年應屆生亦可)

  3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強,良好的'團隊精神;

  4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;形象氣質佳;

  5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律、教育等行業工作經驗者優先錄用。

  二、服務項目

  1、銀行業務: 平安銀行所提供的相關產品及服務,如信用卡業務,貸款協銷業務等。

  2、證券業務及產品: 股票債券基金

  3、信托業務及產品: 財產信托計劃、資金信托計劃,

  4、人壽保險(健康.意外.養老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等)

  5、財產保險(車險,設備險,家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)

  6、企業年金

金融綜合崗位職責2

  崗位職責:  

  1、服務于公司客戶,為客戶提供全方面金融理財咨詢及服務,定期為客戶匯總理財產品的收益情況,向客戶提供新的金融服務、理財產品及金融市場資訊;

  2、根據客戶的資產規模、生活目標 、預期收益目標和風險承受能力進行專業的.理財規劃方案設計,并推薦合適的理財產品;

  3、通過調整存款、股票、債券、保險等金融產品的比重,達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值增值;

  4、人壽保險:健康、意外、養老、教育基金、團體險等;

  5、財產保險:車險、家庭財產險、貨物運輸險、公眾責任險等;

  6、可以做銀行的一些產品,例如辦理信用卡,理財等。

  任職資格:

  1、 大專學歷及以上,專業不限,財經金融、市場營銷、工商管理類優先考慮;

  2、從事金融理財、證券行業優先考慮;

  3、 具良好的溝通影響力、親和力,團隊合作力和自我激勵能力;

  4、 意愿從事銷售性工作,個性積極樂觀、能吃苦耐勞,有高度的責任心和職業操守;

  5、 有較好的邏輯分析能力,對數據敏感。

  6、 入職一年年以上的員工月收入平均15000元/月

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